К дрессировщику тигров незнакомец приводит обычную дворнягу и предлагает ею заняться. Дрессировщик в конце концов соглашается.Тот же незнакомец приводит к учителю музыки мальчика и предлагает взять ребёнка учеником. Учитель, не обнаружив музыкальных способностей, отказывается. Год спустя дрессировщик выступает с особенным цирковым номером с собакой, а отвергнутый мальчик с успехом дирижирует симфоническим оркестром.Кто же этот незнакомец, и в чём его секрет?